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催生內源動力 四大“錢途”助陣萬億水務

發布時間:2018-02-21瀏覽次數:來源:中國環保在線

十三五期間,在各項政策紅利的催化下,水處理市場將達到1.9萬億的規模。而種種跡象也表明,我國水處理產業將迎來史上前所未有的發展契機,水處理產業規模也將再次大幅提速。

  
  催生內源動力 四大“錢途”助陣萬億水務
  
  連續兩年,國務院總理李克強都在《政府工作報告》中指出,要把節能環保產業培育成我國一大支柱產業。從大氣、水和土壤三大環保行動計劃到環境污染第三方治理PPP模式,再到中央經濟工作會議提出必須推動形成綠色低碳循環發展新方式,所有這些都為環保產業的發展提供了不竭的動力。
  
  僅以水處理板塊而言,國家政策控制下的剛性需求,主要表現為國家鼓勵推動水污染治理、推動節能減排實施、重視水資源循環利用、解決缺水地區飲水問題等政策引發的需求。這些需求將主要促進循環水市場、中小規模的工業污水處理市場迅速發展。
  
  目前我國水務行業還處于成長期。以北控水務、首創股份、興蓉投資、創業環保等為代表的一批大型國有上市企業憑借雄厚的資本實力、豐富的社會資源等優勢迅速發展壯大,在全國范圍內積極開拓搶占市場,業務規模已大幅領先于同行業大多數企業,成為跨國水務企業強力的競爭對手。而以桑德集團、國禎環保、鵬鷂環保為代表的一批優秀民營企業憑借著市場化的經營管理機制、技術創新等優勢迅速崛起,成為具有良好發展潛力的行業新生力量。
  
  未來污水處理將逐漸向二三線城市滲透,且二三線城市及鄉鎮地區污水處理業務配套設施還不健全,因此在這些地區的污水處理業務將可能成為企業新的利潤增長點,在這些地區的污水處理企業將迎來發展的黃金時期。
  
  水務“黃金時代”來臨?
  
  現如今,我國城市污水處理行業改革處于不斷探索和深化的過程中。國家明確提出了對公用事業進行開放,允許社會資本進入公共行業;同時,要求在壟斷行業放寬市場準入,引入競爭機制。這為城市污水處理產業化發展帶來了契機。不同地區的社會、經濟發展水平不同,城市污水處理產業化發展的程度有所區別,總體而言,可以分為三大類:第一類是以北京、上海、深圳等經濟發達城市為代表。
  
  在大量投資建設的拉動下,該類城市的污水處理已進入產業化逐步完善期,管理部門對市場化的理解逐步深刻,不僅關注引資因素,更關注效率的核心目標;產業化相關政策陸續出臺,政府監管已經基本到位;傳統國營企業主體完成改制,企業競爭力明顯提高。
  
  第二類是江蘇、浙江、廣東等沿海地區具有一定經濟基礎的城市,大都出臺了一些城市污水處理產業化、市場化發展的促進性政策,明確了發展方向;收費體系逐步建立和完善,政府資產和行業監管的角色正逐步理順;呈現較好的競爭態勢,逐漸成為投資的熱點區域。
  
  第三類是內地省市在國債等國家財政支持政策的促進下,在國家污水處理產業化政策的要求下,被動或主動地都以文件的形式確認了產業化的發展方向,積極開展了引資為主要目標的產業化探索;污水收費初步建立,傳統行業主體的改制滯后。
  
  而對于整個污水處理行業來說,未來幾年內將迎來重要的發展機遇。
  
  水務產業的四大商機
  
  而四大領域將會迎來首輪市場紅利。具體來看:節能降耗空間。參考美國和日本的電耗水平,業內普遍預估我國污水處理廠能耗的節能空間達到每年約40億千瓦時。以電費0.6元/度計,我國城鎮污水處理廠6年可節省電費約140億元,我國城鎮污水處理廠有望出現百億級的節能改造市場。
  
  污水廠新增規模空間。城鎮化率從54.77%提高到60%,城鎮人口要從6.02億提高到6.59億。黑臭水體治理在大量的節污當中,必然帶來折污比例的上升。一個城市需要配備更多的污水處理廠。這些數字相加之后可以得到一個數字,如若擴建4000萬噸的污水處理,2020年要達到2億噸。該部分領域的市場規模約為880億。
  
  提標改造。大家知道,水十條當中提到敏感區域(重點湖泊、重點水庫、近岸海域匯水區域),以及建成區水體水質達不到地表水Ⅳ類標準的城市的新建設施需達到一級A。目前,水十條要求下的污水廠情況為:13%是一級及以下,49%是一級B,38%是一級A。水十條的提標改造空間業內認為是400億。
  
  污泥處置。來自權威媒體的報道消息稱,污泥總量是500億噸,考慮到污水處理量增加,也考慮到污泥處理標準提高,因此污泥處置基礎設施建設的市場規模約800億元。以上四項合計,眾多業內人士均指出,估計六年內在市政污水建設領域的新增投資將超過2000億元。
  
  資金從哪兒來?
  
  那么,上述投資資金哪里來?
  
  首先是來自污水處理費。據E20研究院統計,全國省會城市的污水處理費平均為0.84元/噸,相關規定提出了設市城市不低于0.95元/噸,由此6年將產生60億污水處理費。在2000億和60億之間的差額如何處理呢?以北京為例,其收取的污水處理費為每立方米1.36元,而當地污水的處理成本經測算達到2.3元,約1元的差額均由財政補貼。因此,當地方政府責任被高度要求時,財政補貼將在居民支付價格逐步到位前成為補差的主要來源,而未來,水價的逐步提高也是可以預期的現實。
  
  無獨有偶,近期山東、內蒙古、云南等多地就第三批PPP示范項目展開密集部署,省級PPP示范項目也在同期加速推進。其中,交通運輸、市政工程等領域依然占據大頭,水資源相關項目熱度明顯上升,落地進度也在提速。業內專家預計,隨著8月第三批PPP示范項目出臺,預計PPP項目落地將進一步加快,下半年有望迎來落地高峰。
  
  根據財政部建立的全國PPP綜合信息平臺統計,截至2016年6月30日,財政部兩批示范項目232個,總投資額8025.4億元,與3月末相比,項目落地呈加速趨勢,落地率達48.4%。從全國情況來看,6月末全部入庫項目9285個,總投資額10.6萬億元,落地率為23.8%。
  
  值得關注的是,在地方密集推進的PPP項目中,水資源項目的熱度明顯升溫。“目前各地PPP項目50%以上與水務相關,其操作模式日趨成熟。”南水北調東線江蘇水源董事長鄒徐文說。業界資深人士徐葉琴明確指出,各地推出水資源PPP項目的價值和意義,主要在于引進PPP模式能夠達到多方共贏的目標。
  
  “十三五”產業藍圖
  
  展望未來,水處理“黃金時代”的發展路徑亦可見一斑。E20研究院在面向產業發布的《認知中國環境服務業(2015)》中提出,截至2020年,環境產業(不含環境友好產品)產值將達到3.7萬億,環境服務業的營業收入將達到1.3萬億。雖然環境產業在“十三五”期間將會迎來大發展,但是大部分環保公司生存會非常困難。
  
  目前環境領域已存在3—4萬家環保企業,年營業收入在1000萬以下的企業占比接近90%。可見,環保企業相對還較弱小。業內普遍指出,五年后,80%以上的環保企業會消失,特別是沒有技術含量的、沒有價值的公司。形成以環境產業一級開發商(I方陣)為引領,以重資產環境集團(A方陣)和區域環境綜合服務集團(B方陣)為拉動,以細分領域專業化系統解決方案領跑者(C方陣)為紐帶,以專業裝備制造服務商(D方陣)為基礎的環境產業金字塔。
  
  產業規模大幅度提升的同時,環境治理企業也將不斷壯大。同樣是在五年后,在環境治理服務業領域,將會形成5-10家資產規模在1000億以上的環境產業一級開發商;形成10-20家資產規模在500到1000億之間的以投資運營為核心的重資產環境服務集團;形成30-50家資產規模在100億左右的區域環境服務集團;形成100家環境領域的以技術服務為核心的系統解決方案服務商領跑者,市值在100億以上。
  
  而以水體修復為核心的流域治理領域等熱點細分領域市場,將會出現2—3家市值在300億-500億的優秀企業領跑者;形成100家具備高性能、高標準服務的市值在幾十億級的優秀裝備制造服務商;在產業服務業領域,形成1-2家產值在10億以上、市值在200-300億,具備企業發展戰略服務、品牌服務、信息及傳播服務、環境金融服務等綜合實力的產業服務業平臺型企業。由此,“十三五”環境產業的生態化格局形成。

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